Zors es desperta d’un malson terrible en la qual té una visió del que havia passat feia unes hores a la seva vila. En el malson, ell intenta protegir els membres del seu poblat de les urpes del terrible Krátor, el seu antic mestre convertit ara en un ésser infernal, i del seu fidel esbirro Sálem. Després de raptar a tots els membres del poblat, l’ancià és abandonat en el llogaret al costat de…