En Lucas, un jove enllustrador de sabates que sobreviu a l’estació de tren de Villa Encarnación, porta en silenci l’absència de la seva difunta mare. Una nit demana un desig al cel, anhelant tornar-la a veure, però la seva innocent súplica desperta un antic monstre primordial, que interpreta el seu anhel de la manera més fosca.